Вот так описывает авторы обзора (Dark Star) ключевые вехи 2023 года в игровой индустрии.
С раскрытой стоимостью закрытых сделок в 86 миллиардов долларов 2023 год стал рекордным для игр с точки зрения стоимости сделок, главным образом из-за долгожданного закрытия сделки по приобретению Microsoft Activision в четвертом квартале 2023 года. В целом 2023 год был успешным: раскрытая стоимость объявленных сделок составила 20 миллиардов долларов. В четвертом квартале 2023 года наблюдался заметный рост числа сделок слияний и поглощений по сравнению с третьим кварталом, и мы прогнозируем, что активность в сфере слияний и поглощений снова будет неуклонно расти в 2024 году.
В отчете Drake Star Global Gaming Report 2023 анализируется четвертый квартал и весь 2023 год в сфере игр и киберспорта, а также описывается, чего ожидать на 2024 год. Основные моменты включают в себя:
🔵 В 2023 году было объявлено о 163 сделках M&A с раскрытой стоимостью более 10,5 млрд долларов США. Крупнейшими сделками стали приобретение Savvy Games Group/PIF компании Scopely (4,9 млрд долларов США), приобретение Kahoot консорциумом Goldman Sachs (1,7 млрд долларов США) и приобретение контрольного пакета акций Techland компанией Tencent (1,6 млрд долларов США).
🔵 Более 3,5 млрд долларов США было привлечено в рамках более чем 750 раундов финансирования частных компаний. Мобильный сегмент был самым активным сегментом (168), за ним следовали блокчейн (159) и платформы/инструменты (143). Лидерами финансирования стали VSPO (265 миллионов долларов), Candivore (100 миллионов долларов) и Second Dinner (100 миллионов долларов).
🔵 Наиболее активными венчурными инвесторами на ранней и поздней стадии были Bitkraft, Andreessen Horowitz, Play Ventures и Griffin Gaming, а наиболее активными венчурными инвесторами на посевной стадии были Goodwater Capital, 1Up Ventures, Sfermion и Shima Capital.
Прогноз на 2024 год
🔵 После периода гиперактивности COVID (2020–2022 гг.) активность сделок постепенно вернулась к уровням, существовавшим до COVID, в 2023 году, и мы прогнозируем, что активность слияний и поглощений снова будет стабильно расти в 2024 году.
🔵Лучшими покупателями, скорее всего, станут Tencent, Sony, Scopely/Savvy Games, Ключевые слова и Take-Two, в то время как ByteDance собирается продать свой игровой бизнес, а Embracer, скорее всего, продаст некоторые из своих студий.
🔵 Несмотря на то, что мы ожидаем несколько крупных сделок слияний и поглощений, мы прогнозируем продолжение роста числа сделок слияний и поглощений меньшего и среднего размера в 2024 году, а также то, что частные инвестиционные компании сделают некоторые из котирующихся на бирже компаний частными, привлеченные текущими более низкими оценками.
🔵 Мы прогнозируем значительный объем начального/раннего финансирования и ограниченный объем финансирования на более поздних стадиях. Горячими сегментами станут AI/инструменты и AR/VR.
🔵 Учитывая улучшение ситуации на публичном игровом рынке в первой половине 2024 года, мы ожидаем, что некоторые игровые компании, готовые к IPO, возобновят свои усилия по выходу на биржу во второй половине года.
